万达策略凯众股份：发行可转债获证监会同意注册拟募资3.08亿元助力产能扩张与技术升级双驱动

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　　中证智能财讯凯众股份（603037）6月27日公告，公司于近日收到中国证监会批复万达策略，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，本批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　根据募集说明书（申报稿），公司拟发行可转债募集资金总额不超3.08亿元，扣除发行费用后拟用于南通生产基地扩产项目和补充流动资金。

　　本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA-。

　　南通生产基地扩产项目总投资2.76亿元，拟投入募集资金2.18亿元，主要着眼于现有缓冲块、顶支撑、踏板业务的产能扩充和技术升级。项目建成后，将形成年产聚氨酯减震元件2700万件、轻量化踏板总成350万件的生产能力，并通过自动化信息化升级对生产工艺、管理流程进行优化。

　　据公告，公司主要产品为汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成，业务面向全球汽车市场，近年来随着汽车行业市场的不断发展，公司新产品、新项目、新市场不断取得突破，实现业务规模快速增长。2021年至2023年，公司营业收入从5.48亿元增长至7.39亿元，期间增幅为34.84%。

　　然而对于汽车零部件行业而言，下游客户对零部件供应商及时高效的产品交付要求较为严格。整车厂商或汽车零部件一级供应商客户在计划开发新产品时，通常会定点选定零部件供应商，对供应商是否有能力配合零部件的生产，满足其供货需求有着严格的考核。就现有产能利用率情况来看，公司产能已趋于饱和，随着公司业务规模进一步扩大，产能瓶颈将逐渐凸显。

　　公告称，本次募集资金投资项目实施后，将有助于公司突破现有产能瓶颈，提升自动化生产水平，进一步提高全球市场占有率，强化生产制造规模效应，巩固并提高行业地位。

　　核校：沈楠万达策略

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